经过多次从猫口死里逃生，老鼠想:我不能像缩头乌龟一样，整天躲在洞里。再这样下去，即使不被猫吃掉，迟早也会饿死。我得变得强大起来。可是用什么办法呢？老鼠绞尽脑汁也想不出来，迷迷糊糊地睡着了。
梦中，他遇见了爷爷，爷爷微笑着说：“傻孩子，想变得强大其实很简单，取下鳄鱼的鳞片，你就能像他一样刀枪不入；吃块猎豹的腿肉，你就能像他一样风驰电掣；插上老鹰的羽毛，你就能像他一样翱翔蓝天。”
老鼠一激动，从梦中醒了。他迫不及待地跑到池塘边：“鳄鱼，鳄鱼，你能不能给我几片鳞片？”“好呀，你过来取呀。”鳄鱼一边爽快地答应着，一边偷偷地笑着。老鼠兴高采烈地过去了，刚准备取鳞片，突然鳄鱼张开血盆大口，露出锋利的牙齿，幸亏老鼠反应灵敏，否则成了鳄鱼的点心。老鼠吓得魂飞魄散，心想：我还是去找猎豹吧。
老鼠历尽千辛万苦，来到草原，找到猎豹。同样的，差点被猎豹塞了牙缝。两次死里逃生，老鼠累得筋疲力尽。睡梦中他又遇见了爷爷。老鼠痛哭流涕，埋怨道：“爷爷啊爷爷，我可是您的亲孙子啊！你的馊主意差点害死我了。”爷爷哈哈大笑：“傻孩子，我就是想告诉你，不劳而获不是长久的打算，要想过上幸福的生活，需要自己辛勤地劳动。我聪明的孙子，放弃那些不切实际的幻想吧，脚踏实地去创造自己的生活吧！”
听了爷爷语重心长的话，老鼠似乎明白了什么。